宏观：
受AMD业绩不及预期影响，AI科技大厂股价再遭重创，影响全球风险偏好。

人工智能：
1. 卖方：目前lite是nv cpo cw光源独供，按累计4亿美金订单测算，一共对应9w台以上的cpo。
2. XC电话会：头部客户2026年Q4已提前下单，需求指引较往年提早了-6个月，上游光芯片紧张为短期错配，2026年下半年将缓解。26-27年可插拔光模块为主，3.2T双方案均进入客户测试。NPO获头部CSP定制开发，2027年量产。
3. ClaudeCowork发布针对法律行业的插件，引发华尔街不问价格全面甩卖软件股。黄仁勋驳斥了人工智能将取代软件及相关工具的担忧。
4. 英伟达据悉接近达成协议，在OpenAI最新一轮融资中投资200亿美元。
5. 7628电子布报价大幅上涨。

卫星：
马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。科创新能源ETF（588830）在一众标的中表现最好。

半导体：
三星电子晶圆代工中心近日考虑针对4nm和8nm工艺提价，预计涨幅约为10%。

煤炭：
由于印尼政府提出大幅减产计划，印尼矿商已暂停现货煤炭出口。部分大型煤炭企业获准免受减产政策的影响。

宁德：
华为数字能源出售传闻升级:“宁王+国资”欲4000亿联手收购。

化工：
TDI:BASF亚太上调200美元/吨。

有色：
《黄金行业“十五五”发展规划（讨论稿）》专家研讨会召开 提出加大黄金高端新材料研发投入。

化工、石油石化：
1. 有色之后是化工？瑞银唱多中国化工行业：有望开启新一轮的3年上行周期。
2. 昨天化工ETF（159870）继续彰显共识，下跌后翻红。
3. 受油价提振，石油ETF鹏华（159697）昨日如期补涨。

地产：
房价经过深度调整后，性价比凸显，吸引了此前观望的刚性需求与改善性需求逐步入市，二手房市场的率先企稳。两会前内需政策预期升温，酒ETF（512690）修复至前期大阳高点。

军贸：
2月8日-12日世界防务展。

市场相关：
摩根士丹利: gjd已回吐2024年后全部A股流入。