午评，涨跌全看特朗普。

上午金银现货继续调整。
黄金回吐了部分反弹，白银更是直接-14%回到最低点附近。
消息面上，特朗普再对美联储降息发声。据第一财经报道，美国总统特朗普2月4日表示，他认为美联储下调美国基准利率这件事 “没什么可怀疑的”。
当被问及沃什是否清楚他希望其下调利率时，特朗普回应道：“我认为他是清楚的，而且我觉得即便没有我的要求，他本身也打算这么做。”他还补充道：“我的意思是，如果他过来跟我说‘我想要加息’，他根本就得不到这个职位，绝对不可能。”
刚刚提名的沃什就尴尬了，这样两头不是人的活怎么干。
听话了，美联储独立性荡然无存，不听话，上都上不去。
所以这种戏码，是演给大众和市场看的，实际上两个人早就勾兑了剧本。
但市场走势肯定跟着最新的动态来演绎的，所以金银主升段已经结束了，后续金银大起大落才是常态，没有能力跟踪的千万别勉强。

题材方面，光伏集体大跌，尤其是高位的设备股。
借马斯克的消息出个货，不算什么坏事。
马斯克是真干活，100gw的光伏基建说到就会做到。
长期看，太空光伏的订单不会这么快，但一定有。
从业绩驱动的角度说，初期规模太小，很难给利润表带来什么变化，但可以做长期的题材驱动。
所以本质上，还是个抱团炒作的过程。
配置ETF依然是个合适的选择，光伏ETF已经放在我的马斯克ETF池子里，维持看好，只说板块的话，今天这个走法是倒车接人。
个股无法判断，毕竟设备端的涨幅早就当作航天来对标了。
个股谨慎，板块看好。

科技的硬件和软件都有不同程度的下跌，看昨天夜报的解读。
但不影响长期AI的高景气度。
无论美股还是A股，都需要震荡换手的过程。
记住当下是1季度报期间，个股容易踩雷，或高位兑现。
尽量选择业绩好，有出海能力的公司捂着。
下一轮大行情来的时候，要在场，就必须忍受短期的阵痛。
当然你也可以去做消费，地产，金融的高低切，但不要去纠结经济复苏这些问题，不是做这个驱动，而是因为沪深300里汇金大量撤退，给了一个明确的空窗期，拉起来没有压力，仅此而已。

无论选什么方向，当下要记住尽量分散持仓，不要押注某个板块。
量化轮动极快，实在打不过就加入也行，不要自己折腾。