马斯克六大核心赛道10只核心标的 卡位航天+智驾+算力黄金风口

1. 再升科技(603601)
核心逻辑：星链卫星+星舰绝热材料全球核心供应商，航空级超细玻纤棉市占率超70%，适配低温燃料贮箱与卫星隔热层需求，月均稳定供货SpaceX，2026年相关营收预计同比增长240%。
2. 派克新材(605123)
核心逻辑：通过NASA认证，星舰箭体结构及猛禽发动机高温合金锻件核心供应，单套星舰锻件价值超千万元，2026年进入交付高峰，航空航天锻件国内市占率稳居前三。
3. 三花智控(002050)
核心逻辑：Optimus人形机器人关节液冷模组独家供应商，特斯拉热管理系统核心配套，超低温热泵系统适配Cybertruck极端环境，墨西哥工厂规划年产能50万套机器人关节模组。
4. 美好医疗(301363)
核心逻辑：Neuralink脑机接口植入式组件核心供应商，生物相容性精密制造技术适配侵入式设备，直接承接量产订单，医用脑机精密组件国内市占率居首。
5. 联创电子(002036)
核心逻辑：特斯拉HW4.0平台8M高清车载镜头主供，覆盖前视及环视全品类，单车型搭载12颗，适配FSD纯视觉感知方案，2026年供应占比提升至65%。
6. 亿纬锂能(300014)
核心逻辑：特斯拉储能电池新晋核心供应商，马来西亚工厂2026年起向美供货，适配Megapack大型储能系统，成为特斯拉全球第六家电池合作企业。
7. 中际旭创(300308)
核心逻辑：xAI算力集群800G/1.6T光模块核心供应，全球光模块市占率超20%，高功率光模块适配大模型训练推理，海外云厂商订单占比超60%。
8. 拓普集团(601689)
核心逻辑：Optimus直线执行器总成独家一级供应商，特斯拉一体化压铸核心配套，墨西哥工厂30万套产能专供北美，单台机器人执行器配套价值超万元。
9. 通宇通讯(002792)
核心逻辑：星链地面终端MacroWiFi天线模组唯一A股供应商，通过SpaceX接口认证，Ka/Ku双频段天线降低终端功耗20%，东南亚、中东测试订单已落地。
10. 海天瑞声(688787)
核心逻辑：xAI大模型多模态训练数据核心服务商，为Grok5提供数据标注与合成数据，AI训练数据全球市占率超30%，深度绑定大模型迭代升级需求。