A股：周末两大利好突袭、下周或迎关键转折点？
​2月6号工信部发出通知，决定建设国家算力互联互通节点，这不是空谈口号，而是马上动手组织建设，铺设备、拉光纤、搭机房，同一天美国股市道指首次突破50012点，英伟达股价上涨5.8%，AMD也涨了4.3%，半导体板块整体走高，这两件事时间上这么接近，不是偶然巧合，全球资金现在关注人工智能，不光盯着美国的芯片公司，也开始考虑中国这边的算力底座能不能支撑住未来的数据流量。
​北向资金那天净流入十二亿，之前几天还在小幅流出，现在突然转向，龙虎榜上有个光模块龙头被机构买入五千万，连带一些有色金属股也有大单跟进，说明资金不是只喊口号，真的开始动手买了，A股沪指那两天一直在四千点上下波动，收出两根带长下影的K线，就像用脚在试探地面一样，成交量从九千亿降到八千五百亿，卖的人变少了，期权市场更明显，看涨合约的交易量一周内增加两成，恐慌指数VIX反而下降百分之八，市场情绪这个东西，有时候比K线图还来得准。
​低空经济有了实际进展，深圳的电动垂直起降飞行器航线在2月5日公布数据，载客量超过一千人次，这不是试验飞行，而是真实有人乘坐用于日常通勤，固态电池领域在2月6日举办论坛，多家汽车企业直接宣布计划在2026年进行装车测试，时间表提前了，中药虽然不属于硬科技范畴，但八个部门联合发布文件推动高质量发展，政策逻辑本质上相同，科技创新不能只服务于高端领域，还需要融入普通民众的日常生活。
​贝莱德当天评论说中国AI基建的估值还处于低位，产业才刚起步，中信证券凌晨发布快评补充道，算力节点一旦铺开，光模块、液冷系统、变压器这些硬件需求立刻上涨，国产替代是明确的机会，中金公司更直接地将铜铝等金属纳入考虑范围，指出算力需要电力，电力依赖变压器，变压器要用到铜，再加上全球复苏的预期，周期股和科技股现在紧密关联。
​真实订单已经出现，一家数据中心公司下午被十家基金公司集中调研，他们自己提到订单排到了2026年下半年，另一家AI芯片厂周末发布了新路线图，2026年产能计划增加50%，上游材料供应商连夜开会决定扩大生产，伦敦铜价当晚上涨1.2%，港股铜业股上涨4%，A股收盘后还在继续上升，海外原材料价格的反应比A股市场更快，说明整个产业链条已经连接起来了。
​股票论坛里，周末关于节前红包行情的帖子多了三成，点进去一看，大家讨论的不是满仓干，而是关注哪个节点先落地、哪家公司有实单，光模块板块在尾盘最后30分钟成交量冲到平时的一点五倍，股价跳了一下，却没有出现一字板涨停，这种急涨不卡死的情况，很可能是机构在换仓，不是散户追高，我翻了几页评论，有人提到这次不像2020年纯炒概念，也有人提醒电费和用地成本还在涨，这些话听起来不热血，但比喊口号靠谱多了。