2026年A股最确定性的“造富赛道”已浮出水面——光通信！

1、周五美股收盘，大涨10.4%。

2、AI算力基建引爆全球光纤需求，AI专用光纤最高涨幅高达130%。

3、高盛1月27日最新研报直接将2026年1.6T光模块出货量上调600%，从500万只上修至1400万只，工信部更是将万兆光网、算力网络纳入2026年十大重点工作，AI算力爆炸式需求+政策强催化+技术迭代三重共振，让光通信正式迈入“超级周期”。更震撼的是，行业龙头订单已排至2026年底，部分企业手握百亿级长期订单，产能紧张到“接单即排产”，6家核心龙头各占产业链关键卡位。

国产替代之光纤核心龙头：

1、光纤光缆（直接受益涨价+出口）

长飞光纤：全球龙头，光棒自给率高，核心受益

亨通光电：光纤+海缆双主线，高端+出口弹性大

中天科技：产能充足，量价齐升核心标的

​烽火通信：央企背景，与三大运营商深度合作，空芯光纤、超低损耗光纤布局领先，受益国内算力基建

永鼎股份：算力布线+光通信，弹性品种

2、光芯片/器件（国产替代核心）

光库科技：高端无源器件，供需紧缺弹性大

长光华芯：EML高端光芯片国产替代龙头

源杰科技：高速光芯片，进入头部供应链

天孚通信：CPO/光引擎，全球核心供应商。