2月7日半导体利好/利空消息+核心标的数据
​一、利好消息
​1. 存储涨价周期确立：集邦咨询预测Q1 DRAM合约价环比涨90-95%，三星、SK海力士70%产能转向AI高端内存，HBM/DRAM供需偏紧；国科微、中微半导等跟进涨价，国科微合封KGD最高涨80%。
​2. 美股半导体强势反弹：2月6日费城半导体指数涨4.3%，英伟达涨近8%、AMD涨7%、博通涨5.1%、应用材料涨5.8%，AI算力与存储需求驱动情绪回暖。
​3. 政策与产业加码：集成电路增值税加计抵减、研发费用税前扣除延续至2027年；北京经开区推进AI之城，工信部将算力芯片列为核心突破任务，国产替代加速。
​4. 技术与产能推进：台积电日本3nm投产，长鑫存储、长江存储扩产DRAM/NAND；多家厂商并购整合，聚焦无线连接、AI检测等领域。
​二、利空消息
​1. 出口管制持续收紧：美国新规1月31日生效，台积电对未在白名单的大陆IC设计厂商暂停16/14nm及以下制程发货，交付周期受扰。
​2. 业绩指引不及预期：高通2026财年Q2指引低于预期，营收102-110亿美元、EPS 2.45-2.65美元，均低于一致预期；美股盘前一度跌超12%。
​3. 预期落空：长鑫存储相关人士辟谣惠普认证传闻，海外业务拓展预期降温，IPO申报文件未披露相关计划。
​4. 短期获利回吐：1月科创半导体材料设备指数涨超20%，2月以来板块回调，2月2日芯片概念指数大跌3.28%，资金向避险板块切换。
​三、核心标的数据 昨日
​• 中芯国际：收盘价112.70，涨0.81%，成交45.98亿，总市值9016.55亿，换手率2.04%
​• 海光信息：收盘价242.68，涨1.89%，成交49.03亿，总市值5640.70亿，换手率0.88%
​• 寒武纪：收盘价1036.99，跌2.02%，成交82.72亿，总市值4372.83亿，换手率1.91%
​• 北方华创：收盘价472.23，涨0.45%，成交39.50亿，总市值3421.19亿，换手率1.15%
​• 华虹公司：收盘价130.26，跌0.56%，成交15.29亿，总市值2263.44亿，换手率2.86%
​• 中微公司：收盘价349.20，跌2.15%，成交32.54亿，总市值2186.50亿，换手率1.47%
​• 兆易创新：收盘价276.17，跌0.57%，成交51.36亿，总市值1924.26亿，换手率2.79%
​• 长电科技：收盘价44.06，跌1.34%，成交21.45亿，总市值788.42亿，换手率2.72%
​• 拓荆科技：收盘价330.33，涨0.20%，成交13.40亿，总市值932.67亿，换手率1.43%
​• 芯原股份：收盘价191.70，跌6.28%，成交37.40亿，总市值1008.18亿，换手率3.65%
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