太空光伏周末催化不断

马斯克发文再度提及太阳能：一旦太阳能发电、机器人制造、芯片制造、AI的整个闭环被打通，传统货币反而会成为障碍。真正重要的只剩下（发电）功率和产量——而不是美元。

一、 核心电池与组件

乾照光电：国内星载三结砷化镓电池龙头
东方日升：超薄HJT太空电池核心供应商，已向SpaceX星链批量供货
钧达股份：钙钛矿叠层技术太空场景布局先锋
天合光能：钙钛矿-TOPCon叠层效率达34.76%，参与国家“逐日工程”
隆基绿能：钙钛矿-晶硅叠层电池效率达33.9%，绑定“逐日工程”
拓日新能：提供卫星用高效耐辐射光伏组件
振芯科技：太空电源管理细分龙头

二、 核心设备与辅材

迈为股份：HJT电池设备龙头，与SpaceX签订了HJT电池设备订单
捷佳伟创：HJT与TOPCon设备供应商
金辰股份：HJT与TOPCon设备供应商
奥特维：组件自动化设备龙头
福斯特：全球光伏封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业
瑞华泰：航天级CPI薄膜独供企业
双良节能：主营聚焦地面光伏装备与产品，与SpaceX有合作

三、 上游关键材料

云南锗业：三结砷化镓电池关键原材料供应商
有研新材：研发高纯金属有机源，用于砷化镓外延生长
南大光电：提供高纯MO源，用于砷化镓外延生长

四、 太阳翼系统与集成

中国卫星：小卫星平台龙头，太空光伏系统集成核心参与者
航天电子：太阳翼驱动机构、能源管理模块及高可靠电源控制系统
光威复材：高强高模碳纤维用于太阳翼边框与展开机构

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