2月9号A股策略：周末消息面利好多了，下周这个方向火力全开

一、周末消息

1.两个采访

黄仁勋的采访强调的是，AI硬件基建周期还很长，还要持续7-8年；马斯克3小时访谈核心逻辑是太空算力+ 太空能源 + 人形机器人，构成未来生产力的三大支柱。

先说算力硬件的核心，GPU、存储、先进封装、CPU，晶圆的扩产周期都在18-24个月以上。算力需求是指数级+结构性质变，

今年从需求端角度，训练+推理+边缘，都是高景气度，所以产业依旧高速增长。

再说太空算力的核心，是解决太空光伏路线，所以从炒作的角度重点看太空光伏，核心在光伏设备上，相关概念有，迈为股份、晶盛机电、奥特维等。再就是商业航天概念，SpaceX概念有信维通信、再升科技、天银机电、西部材料等。

2.周末AI应用太热了

估计会延伸至春节期间，利好算力租赁概念，奥飞、光环、数据港等。

3.机器人方向

多注意AI智能突破方向，光跳舞已经不能吸引资金了，再就是灵巧手概念，相关概念，岱美股份，拓普集团，浙江荣泰。

二、我的观点

本周就进入节前效应了，

很多主观资金都休息了，然后还在活跃中的，还有很多去了港股，因为玩不过量化。所以本周市场量化交易占比很高，市场每天波动就很大，板块都是涨一天跌一天，而且都是靠着消息面刺激的跷跷板轮动。

下周初市场大概率还是这种状况，然后估计周四周五会有资金回流，博弈春节期间消息面的发酵。

市场方向还是集中在太空算力、商业航天的spaceX概念和AI应用概念，还有半导体和光概念。目前就多做做高抛低吸吧。

三、板块节奏

1.国产替代半导体

下周继续看看存储设备，存储厂商各种涨价各种扩产，产业逻辑没有问题。相关概念有，精智达、京仪装备、中科飞侧、长川科技、拓荆科技、中微公司、精测电子等；材料端我们讲了两个，神工股份、兴福电子。然后存储这边，继续看好原厂。

2.国产算力这边，产业链都是中长线逻辑，像海光信息、华丰科技、华虹公司、矽电股份、富创精密、鼎龙股份

都是可以耐心的；

要去博弈的话就还是CPO、OCS和Rubin新技术方向。

今天就说这么多
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