美股大反弹，节前A股稳了！

美股周五大反弹，主要靠的是英伟达的贡献。
英伟达涨7.8%，AMD大涨8个点，费城半导体涨近6%！
英伟达为何暴涨？来自黄仁勋的一番话。
黄仁勋于美东时间2月6日公开表态，称科技行业激增的AI基础设施支出不仅合理，而且具备长期可持续性。
他更将这一轮算力建设称为“人类历史上最大规模的基础设施工程”，并指出其核心驱动力来自“极高”的算力需求。
这话是针对美国市场对资本开支的担忧，讲的漂亮话，安抚一下市场。
这一轮美股回踩，头部的巨头们除了苹果没怎么参与AI投资没大跌，几乎大部分都在巨额开支面前，被美股机构疯狂甩卖。
财报季，任何看起来可能亏本的生意，都会引起股价大震荡，市场的担忧很合理。

那这轮科技股是反弹还是反转，还有机会新高吗？
我认为，应该跳出股价的思考，看到更长远的视角上。
AI的竞争和巨量投入，是通往未来的门票。
这个时候不花钱，以后想花钱都没有机会入场。
这个周末大家都看到了千问请大家喝奶茶了，比元宝更舍得花钱。
为什么不把钱花在好好做产品？ 要做这个看起来没啥用的事情。
其实就是未来的AI入口焦虑。
产品再好，没人用，也没戏，中国大厂的思维还停留在过去抢用户的阶段。
看美国的大厂的思维，他们钱花哪里去了？
花在你投资我1000亿，我买你1年的显卡，大家抱团击鼓传花。
这种把戏就像皇帝的新衣，华尔街的精英们都很清楚，所以他们会质疑这样烧钱意义在哪里。
正如我们质疑千问请人喝奶茶做AI的意义在哪里.
东大，西大的AI缺的东西不一样。
西大，缺的是电，所以天量增长的开支，砸钱在硬件上，补短板。
东大，缺的是肯花钱付费的用户，所以砸钱在请客奶茶上，抢关注度。
看明白了，回到开始的问题，科技股是反弹，还是反转。
其实取决于东大，西大，烧钱解决了问题没有。
如果电的问题解决了，西大的龙头都会新高。
如果付费用户解决了，东大的龙头都要新高。
看到这里，你应该对电力板块，或者ai应用板块有了更深一点的理解了吧。
那拿什么持股过节应该清楚吧！

对了，周五金银也是大反弹。
同时又有白宫周边批萨大爆单的消息，看来伊朗局势又要出事。
那么记得关注原油和黄金的联动。
有色依然是那句口诀：金别猜，银别碰，铜看好！

节前市场缩量很正常。
缩量环境，就无法供应大量的热点同时进攻，所以最后一周建议少碰日内热点，做自己看得懂的方向，就会少踩一点坑！