周一 明天关注的方向
今日市场高开高走，三大指数均涨超1%；盘面上，AI应用、化工、太空光伏、算力硬件等板块表现活跃。个股情绪较好，全市场超4600只个股上涨；两市成交额2.25万亿，较上周五放量1038亿。当日热点板块一. 趋势主升（1）太空光伏：特斯拉和SpaceX在美布局建厂，以扩张光伏电池制造版图。协鑫集成、TCL中环、拓日新能、中来股份、晶科能源。
（2）算力硬件：亚马逊、谷歌、Meta等CSP大厂2026年资本开支同比大增。天孚通信、长飞光纤、炬光科技、天通股份、特发信息、顺钠股份。
二. 新启动（1）AI应用：字节在即梦平台发布视频生成模型Seedance 2.0，实测效果惊艳。中文在线、捷成股份、三六零、掌阅科技、博纳影业。
个人思路分享周五海外市场修复，A股今天也是顺利高开高走，指数重新回到箱体中部。虽然没放量，但是整体情绪较好，领涨的都是热门方向，AI应用、太空光伏、化工、AI硬件、电力设备等：（1）AI应用：字节即梦旗下的Seedance2.0出圈，引发全网热议；因为是盘前催化，老一批概念股批量一字。（2）太空光伏：特斯拉和SpaceX国内审厂，在马斯克的宏大叙事下，想象空间足够；目前实锤消息少，炒一个进S/T链预期。（3）化工：分散染料中间体价格攀升带动下游涨价。（4）算力硬件：光互联继续发酵，老陈跟踪股池之前发过。
光引擎（中际旭创、新易盛）、FAU（天孚通信）、硅光/CW光源（仕佳光子、源杰科技）、MPO（太辰光、长芯博创）、光纤（长飞光纤、亨通光电）、设备（罗博特科）、OCS（腾景科技、德科立）。（5）电力设备：围绕北美缺电，燃气轮机、余热锅炉、SOFC；容量股少，走势相对较独立。（6）资源：除了场内博弈，还受地缘、汇率、政策等宏观影响，变量多。之前聊过黄仁勋的AI五层蛋糕理论：能源、芯片、基础设施、模型、应用；五者缺一不可，板块也是轮动炒，无需厚此薄彼。