今天市场普涨，赚钱效应也不错，关键是成交量并没有太大的放大，2.27万亿左右。只要成交量不快速放大，意味着风偏也不会快速提升，那么稳稳当当再走几天，还是可以期待的。从指数来看，节前恢复为多头排列，概率还是比较大的。

市场风偏修复和以往多次一样，都会回到AI方向。不管是光方向的修复，还是应用和算力的共振，本质都是风险偏好修复。至于计算器的差异，也已经在下跌过程中重新计价。晚间下掉了个人肖像生成视频的功能，面上的说辞是肖像权，但实际上，算力不足恐惧是现在每个大厂都存在的。又要保证春节的获客，又推新的算力黑洞式应用，是真的应付不过来的。从成本上来看，这种免费的视频生成，单条成本绝对比发红包的人均获客成本要高。我个人推测，在春节PK结束后，一季报大厂普遍会上调资本开支预期。实际上现在有个把大厂已经开始追加投入了。此外春节期间应该还能看到海外一些募资发债等等，整体还是朝着资本开支扩大的方向去看。
至于非AI得板块，只要保持当前的态势，节前轮动轮动问题不大，不外乎是前期跌多的多涨，涨多了的调一调。由于时间窗口小，轮动便会快速一些，谨慎追高就是了。至于催化锚定在春晚或者节假前期的，说实话我个人不想参与，因为这次节假很长，真到了开盘，没啥人还记得。最后两天如果阿尔法的会有人抛出来，我还是愿意拿这几天涨多了的换一换，但整体持股过节是确定的了，仓位是多少看市场走成什么样，都是动态决定。
已经在半休假状态了，就不多掰扯了。先这样，有啥新的明早再说。