投研日记（2026.2.10）

1、“卡脖子”的芯片技术是不是稀缺的牛市主线？同类上市公司估值多少？我上篇文章说过，一旦“王炸存储芯片和车规级芯片”同时注入，赛为将成为今年资本市场名副其实的赛王，我们现在唯一要做的是不动如山、静待花开。

2、牛市主线，“卡脖子”技术（芯片，光刻机，人工智能，创新药，低空经济，航天航空，大飞机，顶级军工，经市场验证有广阔市场的未来行业）。

3、市场稀缺的小市值高成长为核心。