AI算力需求旺盛，光纤概念股梳理：

一、光纤/光缆一体化龙头（光棒-光纤-光缆全链，涨价核心受益）

1. 长飞光纤(601869)
全球光纤绝对龙头，光棒自给率100%，掌握三大预制棒技术，空芯光纤技术领先，海外份额高，近期获海外云厂商大额订单，量价齐升弹性最大。

2. 亨通光电(600487)
光纤+海缆双龙头，光棒自给率超90%，AI专用光纤满产，批量供货北美云厂商，海缆订单饱满，“通信+能源”双轮驱动。

3. 中天科技(600522)
特种光纤+海缆龙头，特种光缆市占30%-40%，光棒成本优势显著，空芯光纤研发领先，新能源业务提供稳健现金流。

4. 烽火通信(600498)
央企背景，光通信一体化，光棒自给率80%+，高端G.654.E光纤集采份额高，设备与线缆协同拿单，受益算力基建与运营商集采。

5. 富通信息(000836)
光棒产能前三，光纤光缆主业突出，产能调整灵活，受益行业供给紧张与价格上行。
二、光器件/连接/模块（光纤配套，AI算力核心）

1. 天孚通信(300394)
光无源器件+CPO光引擎龙头，绑定英伟达，为AI算力中心提供光纤连接核心组件，全球CPO核心供应商。

2. 光迅科技(002281)
光芯片-光模块全链条自主，400G/800G光模块全球领先，硅光技术突出，光纤高速传输核心配套。

3. 太辰光(300570)
高密度光纤连接器件，海外数据中心需求旺盛，光纤连接器与跳线核心供应商。

4. 光库科技(300620)
铌酸锂调制器+空芯光纤双突破，高端光纤器件，适配高速光通信与下一代传输网络。
三、上游材料/设备（光纤制造“卖水人”）

1. 石英股份(603688)
高纯石英砂龙头，光棒核心原料，光纤涨价向上游传导，矿源与技术壁垒高，利润弹性大。

2. 飞凯材料(300398)
光纤涂覆材料龙头，国内市占约60%，光纤产业链上游核心耗材供应商。

3. 长盈通(688143)
军工特种光纤（保偏光纤、光纤环）龙头，市占率超60%，军工+高端民用双驱动，毛利率显著高于普通光纤。

四、核心逻辑与风险
• 核心逻辑：光纤价格七年新高、供需反转，光棒自给率决定利润弹性；AI算力、东数西算、低轨星座驱动高端光纤/空芯光纤需求爆发，一体化龙头与上游材料优先受益。