2、10晚间复盘

市场每天都有机会，但每天都有可能都是坑

猜对了就是大大的奖励，猜错了也要受到惩罚

比如上周五，市场挖坑低开，是化工板块逆势将市场情绪救起来的，但最开始发力的化工，这两天直接隐身了

周末，市场也是各种利好，商业航天、AI应用、光通信、太空光伏等等，并且昨天这些板块，也基本都是差不多幅度的高开

而昨天胜出的，实际上是光通信，结果今天同样是直接隐身

最后，出圈效应最好的即梦SD走出来了，带动了一堆传媒票走向高潮

但如果回到周五的视角，化工不是最好的选择？回到周一的视角，光通信不是最好的选择？结果呢，都是硬币正反面的问题，当天正面，次日直接开反面

那同样的道理，今天的传媒谁又能保证明天不是这样的结果呢

所以节前看起来很热闹，其实量能已经给出了答案，吃饱的已经提前休息了，只剩量化作威作福

指数收复了平台后算是完成任务，这今天完全在掌控之中，剩下的就凭大家本事了

量能还会萎缩，这也意味着题材还会轮动，上边说那么多就是提醒大家，不要轻易去追高，特别是连续高潮的

题材方面

字节旗下的See dance 2.0多模态AI大模型刷屏海内外互联网，在See dance 2.0的刺激下，降本增效最直观的影视院线持续走强，核心品种完全不给机会，资金认可度高

明天是第三天，后排杂毛可能要分歧，龙一估计还会顶

没有先手的就别碰了，倒是可以看看上游硬件端

今天资金彻底溢出来了，流到了服务器和数据中心

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商业航天

缩量行情下的牺牲品，资金去了AI，只能抛弃航天

2月10日至12日航警已出，又要开始火箭回收作业了

今天盘后工信部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》

其实板块不缺消息催化，所以后边如果应用端分歧，资金大概率有回流的预期

算力

春节是流量使用的高峰节点，阿里千问、腾讯元宝双双出现卡顿现象，暴露了当前算力不足

字节单日50万亿tokens 消耗里面，豆包6.5w亿，抖音13-14w亿，即梦4.5w亿，多模态占比提升远大于文本，消耗算力的速度也是文本的十倍以上

伴随春节期间持续营销投流，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气

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