夜盘，软件暴涨，华尔街观点突变！

夜盘，软件股大涨，Spotify、Datadog双双大涨超16%
Datadog(DDOG.US)Q4营收、利润超预期，百万美元客户年增31%。
SPOTIFY业绩还没出，但预计第一季度月活跃用户数为7.59亿，预估为7.52亿。
软件板块核心中军，甲骨文延续反弹，小涨2.3%。
软件股为何大涨？
情绪杀过头了，随着各个软件股的业绩披露，华尔街发现AI对他们的冲击并没有想象中的大，大多数软件公司依然是增长的季度报。
那自然要做修复。
注意，这里软件股和AI应用是有区分的。
这里可以理解为是传统的软件。
比如SPOTIFY的中国对标，就是QQ音乐，网易云，而Datadog是一款专为云时代设计的监控和分析平台，可以理解为你电脑里的xx电脑助手。
软件板块的反弹，代表华尔街不再继续看空软件，错杀修复。
这对A股的软件，云计算公司，算是个小利好，可能会映射带板块轮动。

假期前，市场明显缩量，热点也少了很多。
今天的场面全靠字节大模型撑着。
午评已经写了点评思路，可参考：
午评，节前效应明显，聊聊ai影视的缺陷 ...
懒人可选3个方向。
影视ETF，传媒ETF，游戏ETF，构建三道AI应用的攻势。
另外字节系的IDC也受益大模型的爆火，如大位科技（2连扳），润泽（停牌出来后补涨）
其实再扯远一点，国产芯也是利好的。
传导逻辑是这样的。
Seedance 2.0爆火，则算力需求暴涨，数据中心不够用了。
数据中心的核心是卡，卡的话英伟达又买不了，国产芯顶上。
所以字节的传导，除了AI应用（IP为核心），接下来就是IDC，以及国产卡的炒作了。
假设H200一直不给进口，那算力需求可等不及，后续就会炒算力租赁。
注意区分这些板块的差异。
算力租赁和IDC是两码事，前者是二道贩子，后者是包工头，两种生意模式完全不一样。
真炒算力租赁，那就是看董秘会不会蹭热点的活了，属于纯题材。
总之：
字节Seedance 2.0爆火传导顺序： 传媒>IDC>国产芯>算力租赁。
具体个股大家自己找ai问就行，给个方向就行。

最后再次提醒，年年春节做影视，没有字节Seedance，影视也会涨。
但大多数都会提前兑现，别问为什么？市场习惯如此。
先知先觉赚钱，后知后觉买单，如果你是最后两天冲进来影视的，那大概率是买单的人，错过就算了，节后还有大把的热点可选！