#价值投资日志[超话]# 目前，特斯拉Op­t­i­m­us（擎天柱）人形机器人的供应链中，中国厂商（尤其是A股上市公司）已成为核心力量，占据了约70%的份额。这得益于中国在精密制造、成本控制和快速迭代上的优势。
特斯拉已明确推进Gen 3版本量产（2026年Q1亮相，年底前启动大规模生产线，年目标100万台），并通过“审厂”（验厂）和订单锁定多家供应商。
以下是已确认或高度绑定合作的A股公司（基于公开报道、半年报、供应商验证和订单消息，截至2026年2月1日最新信息）。这些公司主要覆盖执行器（占成本35%）、减速器、丝杠、电机、传感器等领域：
核心一级供应商（Ti­er 1，绑定最深、订单落地明确）
1、拓普集团（601689）：直线/旋转执行器总成 + 灵巧手驱动部件独家一级供应商。宁波基地规划年产能50万台，已多次送样并获好评。墨西哥工厂就近配套北美产能。
2、三花智控（002050）：旋转/直线执行器总成一级供应商（两大Ti­er 1之一），单机价值量超2.8万元。获6.85亿美元订单（约合50亿人民币），墨西哥工厂2026年起交付。
3、绿的谐波（688017）：谐波减速器龙头，为墨西哥工厂独家供货。全球市占率25-35%，2025年产能扩至500万套，已获量产订单。
其他高度相关或已小批量/验证供货的公司
1、鸣志电器（603728）：空心杯电机核心供应商，灵巧手电机份额超40%。全球市占率第四，已通过C轮认证，2026年定点落地高。
2、五洲新春（603667）：反向式行星滚柱丝杠主力供应商（腿部关节核心，单机用量约34根）。泰国工厂2026年投产，轻量化优势突出。
3、福莱新材（605488）：柔性触觉传感器（电子皮肤）龙头，电阻式路线与特斯拉一致，已实现小批量供货，Gen 3量产有望深化。
4、汇川技术（300124） / 步科股份：伺服/无框力矩电机布局，积极对接特斯拉机器人客户，具备切入潜力。
5、柯力传感（603662） / 汉威科技：力矩/触觉传感器，已进入验证或小批量阶段。
6、蓝思科技（300433）/ 长盈精密：部分外壳、精密防护件或组装环节，已进入Gen 3供应链。
其他概念股（间接或潜在受益）
震裕科技、浙江荣泰、兆威机电、卧龙电驱、中大力德、贝斯特等：在丝杠、减速器、电机等领域有送样或合作传闻，但绑定深度不如前述核心公司。
注意：特斯拉供应链动态变化快（设计迭代中可能调整），部分合作仍处于“送样/验证”阶段，非全部已正式量产订单。马斯克时间表历史上有延迟风险，但2026年是关键验证年（Gen 3亮相 + 生产线投产）。
这些公司中，拓普集团、三花智控、绿的谐波被视为“定海神针”（确定性最高、价值量最大），常被机构和市场视为Op­t­i­m­us核心受益标的。如果Op­t­i­m­us按计划爬坡，这些A股供应商将迎来业绩爆发（单机价值数万元级，规模化后弹性巨大）。但需警惕技术瓶颈、延期或竞争风险。
投资非建议，市场情绪波动大，建议结合最新财报、订单公告和特斯拉官方更新判断。