晚上看美股，起晚了，简单聊几句

海外存储反馈不错，A股的最近都在调整。昨天国内fab给的预期和美光三星给的预期不一致，我个人倾向接受会紧张到27年，直到有足够的新产能释放。海外的资本开支也还在持续提升，就目前来看，泡沫或许会存在于股价，但即使股市真的挤水分，也不会影响这种AI军备竞赛。不只是海外如此，国内也开始了。从预期来看即使存算架构变化，CPU也被调用压榨算力，算力依旧不够，所以后续云涨价会成为趋势。我还是坚持之前的观点，如果要保持中国算力供给不被大幅度拉大差距，那么现有先进制程就一丝一毫不能浪费，不能再用于任何一家的消费电子生产，应该转向GPU流片。
至于基建方面，维谛昨晚的财报也超预期，作为液冷龙头，业绩证实指引积极，那么其供应链是需要补涨一波的。且前面也提过，不少国内液冷配套企业，最近是拿到了海外单子的，还有一些中低位的也切入了供应链，只是合同程序等等还没有走完，来不及公告，产业界目前都可以验证到，估计春节之后这个方向的共识度会更高。
参与轮动的方向比较多，但成交量已经从最高位的近4万亿，缩量到了当前的两万亿，所以还是谨慎参与高位，尤其是春节后大家会忘记的高位。我再念一遍基本原则【持有大家节后都愿意继续看的方向】，把春晚什么的当做交易预期，这次节假长，到开盘大家早忘记怎么回事了，春晚的号召力现在能影响到大年初二就算不错了。
此外港股节假期间总是要搞点事的，如果有单独的港股账户，就具备了参与条件，我个人港股账户肯定是打满的。
先码这么多，错别字不改了。