光纤板块·12家核心企业

一、光纤光缆全链龙头（稳+弹性）

1. 长飞光纤
全球绝对龙头，光棒产能全球第一；空芯光纤商用领先，独家中标运营商、进入微软/谷歌供应链；光纤涨价+空芯光纤高增，业绩弹性最大。

2. 亨通光电
光纤+海缆双龙头；AI光纤供货北美云厂商，海缆订单饱满；通信+能源双驱动，确定性强。

3. 中天科技
特种光纤+海缆龙头，空芯光纤技术领先；受益东数西算，全产业链成本优势突出。

4. 烽火通信
光设备+光纤双龙头，央企背景；算力基建核心，海外高速增长，订单充足。

二、光芯片/光模块/器件（AI算力核心）

5. 光迅科技
光芯片+光模块全链自主；1.6T领先，电信+数通双发力，AI算力互联核心。

6. 天孚通信
光无源器件龙头，CPO光引擎核心供应商；深度绑定英伟达，AI算力最受益标的之一。

7. 源杰科技
高速光芯片龙头，25G激光器芯片量产；国产替代空间大，高毛利高增长。

8. 仕佳光子
PLC/AWG芯片细分龙头，CPO无源器件领先，高速光模块核心配套。

9. 光库科技
薄膜铌酸锂调制器龙头，适配CPO低功耗；空芯+铌酸锂双突破，稀缺高壁垒。

三、细分/二线弹性标的

10. 永鼎股份
光纤+高温超导，海外占比高；二线龙头弹性大。

11. 太辰光
MPO连接器龙头，海外收入占比82%；AI数据中心+CPO供应链关键环节。

12. 通鼎互联
光纤+通信设备+储能；绑定运营商与电网，光储一体化特色

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