周四 明天关注的方向
市场今日小幅震荡，三大指数收涨；盘面上，算力服务、算力硬件、小金属、液冷、电网设备等板块领涨。个股情绪一般，全市场超3200只个股下跌；两市成交额2.14万亿，较周三放量1575亿。当日热点板块一. 趋势主升（1）算力租赁：优刻得3月1日起对云产品与服务实施价格上浮调整。利通电子、优刻得、首都在线、东方国信、东阳光、光环新网。（2）算力硬件：维谛技术在2025Q4财报超预期，股价大涨24%。特发信息、长飞光纤、申菱环境、太辰光、天孚通信、兆驰股份。（3）有色金属：黑钨精矿、仲钨酸铵价格创下历史新高；印尼2026年镍矿配额大幅缩减。翔鹭钨业、章源钨业、盛和资源、格林美。（4）玻纤布：电子布持续涨价，台耀停产传统电子布转产Low Dk。宏和科技、中材科技、国际复材、中国巨石。
个人思路分享年前倒数第二天，市场整体比较平稳；
昨天看好的方向今天都不错，国内算力+北美缺电，这两块的趋势容量和新高品种也是最多的，逻辑催化和场内情绪能得到互相印证。
（1）算力：2月5日网宿上调CDN，2月11日优刻得上调全线产品价格，2月12日智谱对GLM Coding Plan取消首购优惠并涨价。Token量价齐涨，算力通胀传导至国内云服务环节，后续或有更多云厂跟进。这几天爆火的Seedance 2.0，包括写代码厉害的Claude Opus 4.6，感觉未来做任何事情的成本，主要就是算力的成本了。（2）光互联：硅光资本开支提速。2月11日，Towersemi发布财报，整体展望积极乐观，并大幅加大硅光投入，产能被预定到28年。其他领涨方向，核心逻辑就是涨价，电子布、靶材、钨、镍、染料等，相关历史文章基本也都覆盖到了。最后，2026春节将至，在此给各位拜个早年，祝大家新春快乐、万事顺遂、阖家安康！