春节最强音，字节AI链
1、豆包大模型家族日益强盛，多模态、Agent能力或有超预期表现。据《科创板日报》，字节跳动火山引擎初步确定2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Lite。此次升级，豆包大模型2.0将正式发布，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升。
2、豆包春晚蓄势待发，抢占春节超级流量入口。火山引擎成为2026年春晚独家AI云合作伙伴，为春晚直播、互动和节目创作提供算力支撑。其豆包大模型日均调用量已达63万亿tokens，经过海量场景验证，可实现亿级用户同时互动的低延迟响应。
3、26年国内大厂设定翻10倍tokens增长目标，推理算力需求有望指数级增长。据了解，字节capex有望上移至3000亿，AIDC和算力链有望迎来订单爆发。

4、建议字节链核心标的：
1）IDC：大位科技、东方国信、润建股份、东阳光、润泽科技、世纪互联、光环新网、宏景科技等；
2）Agent：博睿数据、蓝色光标、汉得信息、新致软件、兆驰股份等。
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