#价值投资日志[超话]# 半导体设备标的推荐：标的筛选聚焦存储敞口大的头部公司，排除小市值标的，具体推荐如下：a. 科玛科技：100%存储敞口，国产化率仅5%，竞争对手为日本公司，产能每年翻1-2倍；b. 长川科技：全球第三大测试设备公司，海外龙头爱德万市值近1万亿人民币，泰瑞达市值500亿美金，而长川科技当前A股市值仅100亿美金出头，2026年动态PE为A股半导体设备公司最低，预计2030年前收入比肩泰瑞达（200亿出头收入），当前是大周期起点，增量多来自存储扩产；c. 中微公司：A股半导体平台类公司，70%下游敞口为存储厂，2-3年周期看有翻倍空间，远期市值有1-2倍增长；d. 国内算力需求和存储领域首推协创数据。四个标的总市值达四五千亿，满足交易量需求，后续将由分析师对个股进行深入分析。