2月14日半导体板块利好+利空消息
🔼 今日半导体板块利好
​• 存储芯片重大解禁：长江存储、长鑫存储被移出美国1260h清单，合规风险大幅降低，利好全球市场拓展
​• 存储涨价+需求爆发：1月DRAM涨60%-70%、NAND涨超100%；AI服务器HBM供需缺口扩大，涨价周期延续至年中
​• 设备景气度高：台积电2026年资本开支520-560亿美元（+30%）；全球设备资本开支上修至1050亿美元（+50%）
​• 国产替代加速：国内晶圆厂满载、部分工艺/封测产能提价；设备自主化从“能用”向“好用”突破
​• 资金流入：科创半导体ETF连续净流入，单日最高1.17亿元
​• 商务部回应安世案：呼吁恢复供应链稳定，要求荷方撤销错误裁决
​🔽 今日半导体板块利空
​• 美股存储回调：美光、闪迪等因前期涨幅大，出现“利好兑现”式下跌
​• 出口限制担忧：美国议员呼吁对华近乎全品类晶圆制造设备出口限制，仅本土设备豁免
​• 大盘拖累：A股整体走弱，板块承压
​• 细分分化：CPO、部分材料环节走弱，板块内部分化明显