2026年2月14日，豆包大模型2.0（Doubao-Seed-2.0）正式发布，此次升级围绕大规模生产环境需求展开系统性优化，推出Pro、Lite、Mini三款通用Agent模型及Code模型，全面对标GPT 5.2与Gemini 3 Pro，可适配深度推理、成本敏感、编程等多类业务场景。这一突破不仅提升了国产大模型的性能与场景适配能力，更将直接带动算力基础设施、端侧AI硬件、多模态内容应用及字节生态合作等产业链环节的需求增长，相关上市公司有望迎来业务增量与估值提升机遇。

产业链受益概念股梳理

1. 浪潮信息：作为字节AI服务器核心供应商，为豆包大模型训练与推理提供算力硬件支撑，其液冷服务器适配高密度AI计算需求，2025年相关订单超30亿元，业绩确定性较强。

2. 润泽科技：字节跳动核心IDC供应商与算力合作伙伴，豆包2.0推理算力需求增长将直接推高其机柜上架率与营收规模，在京津冀、长三角等核心区域布局的高密度算力中心持续受益。

3. 中科曙光：为字节提供智算服务与服务器产品，深度参与豆包大模型训练集群建设，凭借液冷技术与高密度算力方案支撑大模型高效运行，算力订单呈持续增长态势。

4. 利欧股份：接入Seedance 2.0 API，为广告客户提供AI视频创意素材，降本增效超40%，与豆包大模型形成“核心代理+技术协同+生态联动”三层合作，是字节AI营销生态的重要抓手。

5. 引力传媒：字节核心代理商（双牌照认证），专注豆包短视频、AI多模态、短剧营销，自研AIGC平台“九合创意”接入豆包大模型，春晚合作进一步带来业务增量。

6. 掌阅科技：字节持股约7%，旗下泡漫平台是国内首个接入Seedance 2.0的AI漫剧平台，依托百万级IP库实现IP视频化变现，采用“调用费+会员费”双收入模式，落地进度领先行业。

7. 中文在线：国内最大小说版权库，字节红果短剧核心合作方，“一键小说转短剧”技术落地后，成本降低70%、周期缩至3天，AI短剧出海率先受益，IP变现效率显著提升。

8. 万兴科技：核心产品万兴喵影深度集成Seedance 2.0插件，用户订阅即可生成AI视频内容，覆盖短视频创作、电商营销等场景，产品付费转化率持续提升。

9. 蓝色光标：AI营销龙头，利用Seedance制作广告短视频降本超30%，客户订单量稳步增长，依托字节生态拓展AI营销解决方案，服务覆盖快消、汽车等多个行业。

10. 中科创达：独家适配豆包大模型端侧系统，覆盖手机、车机等终端，技术壁垒显著，助力豆包实现跨设备智能操控，端侧AI落地场景持续拓展。

11. 乐鑫科技：AI玩具芯片供应商，豆包大模型已植入其智能硬件产品线，芯片支持端侧语音交互与AI推理，智能玩具、智能家居等终端出货量稳步增长。

12. 恒玄科技：AI耳机主控芯片商，其BES2600YP芯片实现端侧大模型实时交互，支持语音助手、降噪等功能，与头部耳机品牌深度合作，AI耳机渗透率持续提升。

总结

豆包大模型2.0的发布，标志着国产大模型在性能、场景适配与商业化落地层面再上新台阶，产业链受益逻辑清晰：

• 算力基础设施与硬件供应商直接承接大模型训练与推理需求，业绩确定性较强；

• 端侧AI硬件企业受益于跨设备交互场景拓展，技术壁垒支撑长期增长；

• 多模态内容应用与字节生态合作企业通过技术集成与生态联动实现业务增量。

整体而言，算力底座与内容应用两大主线是核心受益方向，相关企业的业绩兑现与估值提升值得持续关注。

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