人形机器人·轴承核心赛道 18股梳理

轴承是机器人关节“筋骨枢纽”，BOM占比10%-15%，单台超60套，含RV、滚针、关节、陶瓷、特斯拉专用十字圆锥滚子五大类。

2025年市场超50亿，2026年随Optimus V3量产增250%+，2030年望破500亿。
高壁垒+国产替代加速，竞争聚焦：微型化、高精度、长寿命。

核心个股

1. 南方精工：滚针/RV轴承龙头，供货特斯拉、优必选
2. 国机精工：精度±1μm，全系列覆盖头部机器人厂商
3. 万向钱潮：Optimus十字圆锥滚子轴承独家供应
4. 龙溪股份：全球关节轴承龙头，适配腰肩复杂运动
5. 五洲新春：陶瓷轴承寿命3倍，配套特斯拉行星滚柱丝杠
6. 长盛轴承：自润滑轴承，供货宇树科技
7. 力星股份：氮化硅陶瓷球打破垄断，用于腿部关节
8. 瓦轴股份：P4级高精度，工业机器人全系列
9. 洛轴股份：高温特种轴承，适配极端环境
10. 人本集团：微型轴承＜3mm，适配灵巧手
11. 斯菱股份：精密关节轴承，性价比突出
12. 新强联：风电技术延伸，布局大扭矩腰部轴承
13. 光洋股份：滚针轴承适配手腕脚踝，轻量化受益
14. 晋亿实业：紧固件+轴承一体化方案
15. 天马股份：交叉滚子轴承，配套绿的谐波等
16. 襄阳轴承：低成本方案，适配协作机器人
17. 宝塔实业：军工技术，高端特种机器人轴承
18. 轴研科技：科研背景，航天级精密轴承

总结

轴承赛道迎国产化+人形机器人双红利，2026年量产加速，微型、高精度、长寿命企业优先受益。

投资有风险，入市需谨慎，不构成投资建议。

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