国产替代加速，核心龙头全梳理
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半导体国产替代全面提速、设备与先进封测赛道迎产业利好，AI算力带动芯片需求爆发，产业链龙头获国家大基金、社保等机构重仓布局
​​核心受益上市公司

​​1. 中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，先进制程持续突破，AI芯片代工需求旺盛；国家大基金、社保基金重仓，超百家公募机构长期持有。

2. 北方华创（002371）：半导体设备平台型龙头，刻蚀沉积清洗全覆盖，国产替代主力；汇金、社保新进，高瓴、中欧等头部公募密集持仓。

3. 中微公司（688012）：刻蚀设备龙头，适配先进制程，海外订单稳步增长；社保基金、万家半导体ETF重仓，北向资金持续增持。

4. 长电科技（600584）：全球封测前三，先进封装Chiplet技术领先，国产替代核心；社保、易方达重仓，机构调研频次居行业前列。

​​可重点关注的半导体潜力标的
​​1. 兆易创新（603986）：存储芯片龙头，NOR Flash市占领先，车规级芯片放量；汇金、社保持股，公募基金集中布局。

2. 韦尔股份（603501）：CIS芯片龙头，消费电子+汽车芯片双驱动，业绩稳步提升；北向资金、社保组合重仓，机构持仓稳定。

提示：​​本文数据均来自公司官网、公告及权威机构公开信息，仅为行业梳理分析，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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