AIDC订单暴涨，最受益的是算力租赁/IDC、AI服务器、光模块、液冷、高压直流电源这几条主线。以下是核心标的（信息仅供参考，不构成投资建议）：
​​一、AIDC/算力租赁（最直接受益，涨价弹性最大）
​​- 润泽科技（300442）：AIDC龙头，字节第一大IDC供应商（收入占比64%），单机柜40kW+，长单锁定50亿+，液冷领先
- 数据港（603881）：阿里云核心IDC，高功率智算中心，液冷机柜租金溢价30%-50%
- 光环新网（300383）：AWS中国+字节核心IDC，机柜10万+，算力租赁+云服务双轮
- 优刻得（688158）：中立云+算力租赁，3月1日全线涨价，AI客户粘性强
- 首都在线（300846）：智算云转型先锋，全球化布局，算力租赁弹性大
​​二、AI服务器（算力硬件核心）
​​- 浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，市占率超40%，腾讯AI算力核心供应商
- 中科曙光（603019）：国产AI算力平台龙头，液冷+智算中心一体化
- 工业富联（601138）：英伟达服务器代工龙头，订单排至2027年
​​三、光模块（AI高速互联刚需）
​​- 中际旭创（300308）：800G/1.6T光模块龙头，谷歌核心供应商
- 新易盛（300502）：高速光模块全球龙头，海外订单充足
- 天孚通信（300394）：光器件+光引擎一体化，受益AI光互联升级
​​四、液冷（AIDC散热刚需）
​​- 英维克（002837）：液冷温控龙头，绑定头部云厂商
- 高澜股份（300499）：液冷散热核心供应商，AIDC订单快速增长
​​五、高压直流电源（AIDC供电升级）
​​- 中恒电气（002364）：HVDC高压直流龙头，阿里“巴拿马电源”独家供应商
- 科华数据（002335）：光储算一体化供电方案龙头
- 科士达（002518）：数据中心电源+储能双布局
​​六、电力配套（AIDC电力保障）
​​- 杰瑞股份（002353）：北美AIDC燃机订单超3亿美元
- 金盘科技（688676）：AIDC变压器龙头，北美订单6.96亿元