新年捋一下思路1.开头是卢sir的大方向思路上金转油。毕竟短股长金的四字20-25年是非常成功。接下来的看法也值得好好看看。油气国际上玩家，其实是中美俄，中国贫油，国内石油等油气资源策略上就是，分散和不同国家归口的供应商进口降低单点依赖，自主可控就是三桶油去开拓采掘资源。美俄是有石油共同利益的，拉高石油符合出口国利益损害的应该是中东包括拉美各国的利益。美有意拉回俄罗斯重回美元体系，为了美元信用，石油利益看上去合理。其次老美法案上，帮弯弯想对我国的海外资金动手，听说也有3-4万亿美金体量。（这个其实应该还是利好贵金属，毕竟需要去个地方）但是这个又是损伤美元信用的一套路所以想把大毛拉回来。毕竟大金毛左右互搏，一手拉俄一手推中。油气的开采需要好好研究，但是简单来看中石油1600e利润稳定好几年了，12pe。这个估值整体感觉是不高的，如果在油气景气度向上的过程中，老美的霸权收缩也好，但是想回到好好玩石油的策略上，人家还是有相当务实的。所以第一26年开始还是比较看好，三桶油。同时提一嘴中铝，电解铝12pe，也差不多一样的估值。从配置上讲可能都差不多值得配置点，买卖点上还是可以关注具体价格。从估值角度讲，电解铝成本13-14k。沪铝23k，能有什么风险，底下那1000利润和上面那1000利润应该分开估值。但是实际情况就是现在这俩都12pe。希望继续往前走。2.继续尊重卢sir，思考次第。意思就是不要太关注石油供需。核心还是美元信用振动，大宗价格次第按时间顺序波动。因为金融需求也是一种广义需求，弥补实际的需求部分。金银铜的炒作顺序比较接近，股票也是有色etf中一堆，紧锣密鼓一起波动。那么接下来轮到哪些了，感觉就是石油化工了。万华又需要好好研究研究。磷化工也可以看看。三桶油也可以。还有就是一部分运油船，应该涨不少了也可以看看相关信息。弹性标的又是哪些马年起飞这部分属于猜，猜接下来轮到谁。