Op­t­i­m­us供应链2026更新版

【T0 级・最确定】

三花智控：旋转执行器量产公告、墨西哥工厂交付、特斯拉订单确认、机器人业务营收放量

拓普集团：线性执行器批量供货、行星滚柱丝杠量产、单季机器人营收大增

长盈精密：触觉传感器批量交付、精密结构件大额订单公告

蓝思科技：面罩 / 夹爪模组上量、整机组装

万向钱潮（000559）（新增，独家轴承）：独家轴承是最大看点，2 月中下旬起交付放量，全年贡献8–10 亿元营收，确定性极强

【T1 级・高弹性】

绿的谐波：谐波减速器进入特斯拉体系、产能扩产公告、单台用量确认

鸣志电器：空心杯电机批量订单、灵巧手相关定点公告

双环传动：RV 减速器通过验证、进入拓普 / 三花供应链

五洲新春：行星滚柱丝杠批量供货、产能爬坡公告

卧龙电驱：无框力矩电机定点、量产交付公告

兆威机电：灵巧手微型传动系统定点、小批量试产

汇川技术：伺服 / 驱动送样通过、进入供应链

嵘泰股份（605133）（新增，丝杠 + 电机）：丝杠 + 电机双轮驱动，2026 年机器人业务有望贡献 **5 亿元 +** 收入，业绩弹性大。

浙江荣泰：灵巧手微型丝杠是核心看点，Gen3 用量翻倍，2026 年机器人业务有望贡献5–8 亿元营收。

东睦股份：关节轴承 + MIM双轮驱动，份额领先，2026 年机器人业务有望贡献6–10 亿元营收。

联创电子（002036）（新增，视觉模组独家）：视觉模组独家供应是核心看点，2026 年机器人业务贡献15–20 亿元营收，关注墨西哥工厂交付。

柯力传感（603662）（新增，六维力传感器独家）：六维力传感器独家，2026 年机器人业务贡献8–12 亿元营收，关注产能爬坡与批量交付。

【T2 级・看放量】

斯菱智创：关节轴承 / 精密传动件批量供货、进入 T1 供应商供应链

贝斯特：关节壳体批量订单

世运电路：关节 PCB 大批量交付

柯力传感：力传感器通过验证、小批量供货

汉威科技：触觉 / 压力传感器进入供应链

奥比中光：3D 视觉传感器定点

恒勃股份：轻量化 PE­EK 材料上量

唯科科技：结构件通过拓普等批量供货

安培龙（301413）（新增，温压 / 六维传感器）：温压传感器小批量 + 六维传感器验证，2026 年机器人业务贡献2–4 亿元营收，关注六维传感器定点。

$嵘泰股份(SH605133)$ $万向钱潮(SZ000559)$