马年第1个交易日最值得关注的5大板块：

1、AI算力/光模块（核心）
假期全球AI行情发酵、英伟达订单落地、800G/1.6T需求爆发。
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2、半导体/先进制造
国产替代+存储涨价+晶圆扩产；港股半导体大涨带动A股反弹，关注设备、存储、封测。
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3、人形机器人
春晚亮相+政策支持+订单落地；2026产业化元年，减速器、伺服、整机最受益。

4、消费复苏链
春节消费回暖+以旧换新；汽车、家电、影视院线、旅游，业绩确定性高。
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5、周期/资源
油价上调+贵金属高位；石油石化、黄金有色、化工，稳指数、抗波动。

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