《2.24收评》

1、节前，计算机板块累计净流入64，电子行业净流入14.52。
这说明什么？资金从周期股里撤出来，转身进了科技和军工。这不是简单的避险，那是不是节后方向的一次提前布局？

2、早上好！一年未见，想俺了没？老规矩点赞，928走起！在这里先祝福点赞的兄弟们：
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一、先看港仔。
整体来看，先抑后扬，恒生涨了1.94%，恒科涨了0.47%。
最关键的是，昨天港股高开高走，指数大涨2.53%，恒科更是涨超3%。
这是给A股打样呢，这代表资金节后回流的意愿很明确。...
二、外围方面。
美股春节期间也是涨的，纳指涨1.51%，标普涨1.07%。虽然老毛子那边还在磨叽降息，但从目前看来，市场已经不太当回事了。
三、AI、机器人
AI+机器人，这是春节最热闹的方向。
春晚中，四家机器人轮番亮相，导致搜索量环比增长超300%，订单量增长150%。也就是说，电商平台的数据是实打实的，这波热度会直接传导到#A股# 。
四、应用端也不闲着。
Seedance 2.0大模型完成首秀，豆包2.0节前发布。这代表，AI从概念走向落地，不再是画饼了。...但港仔科技内部分化明显。
节前几日，AI、机器人爆发，但23号，涨的好的出现回落。这说明，千万别上头，容易高开低走。
五、券商集体看多。譬如，某券，说科技板块有望率先启动。
六、证明，机器人、应用、算力硬件，大概率是资金主攻方向。
七、有色层面。
伦敦银现涨9.42%，COMEX白银涨8.47%，黄金站上5100美元关口。
导致，港股黄金股2月23日集体上攻。
八、为啥涨？两事儿。
一是外围局势紧张，老毛子倒是考虑对人家动武，海峡一度关闭。
二是关税，先是被判违法，然后又是临时关税。
这两件事凑一块，全球避险情绪就上来了。
九、咱们这边，黄金、白银股节前是跌的，节后存在补涨需求。
但请你清除，这一轮的有色核心驱动是事件驱动+避险逻辑，不是单纯的涨价周期，留个心眼。
十、能源品类。
港股能源春节期间涨3.65%，材料板块涨2.27%。
石油连续上涨。背后的逻辑是，地缘冲突推高油价，再就是是供给端的硬约束，像镍矿配额砍了71%、钨价破百万。
这个方向，节前咱们聊过，供给端是硬逻辑。
最后，短期来看，AI还是资金的核心进攻方向。先唠这么多，还没点赞的想嘛呢？

3、节前最后一天，缩量、调整、分化，这些都是正常现象。
关键是看清资金在哪儿布局，军工、半导体、存储、机器人，这几个方向节前最后一题按逆势走强，说明还是有人愿意在节前最后一天往里冲。...

4、再说旅游，数据其实不错。
数据来看，全社会跨区域人员流动量同比增长8.8%，酒店入住量、门票预订数据也都不错。
但这类票节前已经涨过一波，是否“利好出尽”，是你们要关注的重点，性价比不高。

5、他说，你看看？
但关键是你手里得有筹码。好的票可能直接高开，追也不是，不追也不是。

6、消费这边比较复杂。
影视层面，看了眼总票房51.3亿，这个数据是低于前两年。
除了飞驰3破26亿，整个板块是不及预期的。
这代表影视股大概率分化，只有压中爆款的几家可能还行。

7、存储芯片的逻辑很硬：2026年Q1内存价格环比上涨80%-90%。

8、把时间拉长看，蛇年其实是个大年。
沪指全年累计上涨25.58%，深指涨38.84%，创指涨58.73%。
日均成交额从龙年的1.1万亿跃升到1.89万亿，涨70%。
个股层面，近4700只个股收涨，779只股价翻倍。
所以说，蛇年是绝大多数人都赚钱的一年，只是最后这一天，很多人选择落袋为安，轻仓过节。

9、涨价周期+国产替代。这桌菜还能接着吃。

10、杀的最狠的就是消费。太丢人了。

11、存储再发一遍。存储芯片巨头SK海力士表示，受人工智能（AI）客户强劲需求和供应增长有限的推动，预计存储芯片价格将在全年持续上涨。
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