#a股# 今日复盘
今天是年后开市第一天，市场迎来开门红，截至收盘，上证指数涨0.87%，深成指涨1.36%，创业板指涨0.99%，北证50指数涨0.37%，沪深京三市成交额22182亿元，较上日放量2192亿元，三市超4000只个股上涨。

港股上周五先行开盘，昨天收涨，虽然今天开始回撤，但是A股坚挺，今天情绪依然保持稳定，盘中油气，贵金属，天然气等拉升，主要是因为美伊矛盾，继而存储开始有所反馈，光纤，电网表现也比较强势。

从市场技术面来看，原则是维持节前震荡行情状态，量能稍微有所释放，接下来，我认为量能还会继续放大，继续开启今年的慢牛行情。

节假日期间消息非常多，其中美伊的消息传的很厉害，据了解，本周四双方将再次谈判，我认为此次矛盾应该会低于预期，谈判大概率会议和为主，关于石油，资源，军工等方向，各位可以关注下，但是预期也不要太高~！

另外春晚带来的机器人消息层出不穷，晚会上各种花式表演直接刺激观众眼球，京东机器人搜索量环比增长超300%，客服问询量增长460%，订单量增长150%。但是今天机器人的股价却不及预期，机器人节前最后一天的上涨，伴随着机构已经收到了节目有关机器人节目单的相关信息，资金已经有提前运作，并且在春晚节目上机器人的优秀表现，也是符合预期，不过机器人真正从1-100的高景气环节，必须要实现有工业场景的全方位应用，目前的成本方面还不具备优势，所以节前春晚的利好催动，在节后就形成了利好兑现！机器人还在持续进步中，只不过短时间没有这么快~！

关于AI算力方向，除了润泽关门，其他年前出现集体爆发，较为强势的大位科技强势4连板~！原因就是春晚的催化，需要极大的算力确保相关APP不宕机，今天早上过来也再次强调，年后过来会有所调整，另外节前也提醒大家在人声鼎沸中控仓~！这个是属于AI产业链中重要的一环，年前因为提前涨价导致股价异动，但是不代表后面就没有机会，依然建议持续关注低吸机会！

关于存储的消息，海力士表示，DRAM和NAND库存仅够支撑四周，26年的HBM产能也已经完全售罄，这对二季度存储涨价已经是明牌，今天的存储相关产业全线拉升，我之前就给大家认真分析过关于存储后期的涨价逻辑和时间，至少会在今年年中。本次海力士强调库存紧张，也加速了涨价的预期。

存储芯片的紧缺，同时也加速了存储下半场扩产的逻辑，HBM与普通的DARM内存对晶圆的消耗量比例是3：1，未来对晶圆的消耗量是持续提升的，全球先进制程的扩产会同步进行，制造晶圆的前道设备和后道封测都是有比较高的预期，目前预计在现有的基础上扩产3倍才有可能达到平衡。之前给大家介绍的关于靶材，封测，量检测相关细分产业链未来依然还是有高预期。

在年前有所催化的关于太空光伏相关信息市场是有给予股价反馈的，此次在节假日期间，相关信息再次得到升级，国内有6家企业赴美去讨论了相关订单，并且特斯拉要求8月前交付，给的时间比较紧，北美光伏设备的关税豁免期限是2026年11月，到期后会上涨到230%的关税，此前市场预计今年下单加交付的10GW变成了50GW，这主要是特斯拉地面光储团队的订单，另一个太空光伏团队此前预计也是10GW的订单，也变成额外多家40GW,但是太空光伏技术还不够落地，节奏会慢，地面光伏是超市场预期。
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