第一天的盘面，除了找平内外水差外，其实可以看出来资金年初还是在寻找确定性，尤其是可以通胀的方向。这是基于924以来估值不断上涨后，找弹性或者说可以抱团的弹性的思路。
比如咱们这一开始做航发，也是磕磕碰碰起不来，但涨着涨着，两机的通胀共振了，很多股票就顺当了。同一套供应链放在地上叫燃发，飞到天上叫航发。计算器26年不清晰的话，27年都足够能见了。说来也很有意思，以前做两机专项的功课，苦哈哈赚不到钱，延迟了好几年才兑现为净值。这和前面做商业航天是一样的，功课只要到位，都是会正反馈的，只是有些时候反馈慢反馈晚而已。
电子布缺载板缺，这个现在已经没啥疑问了，关键是怎么定价。定价非常激进的去图右侧加速的，定位不是那么激进的，去图右侧震荡才走出来，看着有点像主升的。基本面是一方面，量化现在实力这么强，也不得不看看图看看资金面。这年头即使看产业，也多学济公少像法海，没办法，涨多了，都贵啊。
半导体不用嗷嗷叫，现在交易的都是通胀环节。咱们这里有些扎堆了好些年的，拳都老了，不学，还总爱嗷嗷叫。那要不来回忆一下，在924之前，咱们有个东西叫做科创板四大难，这四个票，那时候是谁去谁吃套。可如果现在去回顾一下呢？从924低点算，两个十倍，一个五六倍，最差的翻倍多些。比较这四个标的和整个半导体板块，就很容易理解要跟着通胀，要跟着AI跟着光，最差那个就是通胀不起来的。
如果是看鱼，那么这段文字指向的便是一大堆已经涨起来的股票。如果是看渔，那么这段文字依旧是在絮絮叨叨换个角度说要买通胀。