周二 明天关注的方向
今日市场迎来马年开门红，三大指数收涨；盘面上，油气、化工、算力硬件、贵金属等板块领涨，影视、AI应用等板块领幅。个股情绪较好，全市场超4000只个股上涨；两市成交额2.2万亿，较2月13日放量2194亿。
当日热点板块一. 趋势主升（1）光互联：国内单模光纤价格创下近七年新高。长飞光纤、天孚通信、天通股份、通鼎互联、特发信息。（2）电子布：玻纤制造商计划掀起第二轮涨价潮。宏和科技、中材科技、国际复材、中国巨石。二. 新启动（1）MLCC：AI服务器需求‌和‌原材料成本上涨‌驱动，MLCC持续涨价。三环集团、风华高科、国瓷材料。（2）油气：中东局势持续紧张，特朗普倾向于在未来几天对伊朗发动首轮打击。通源石油、洲际油气、招商轮船、中远海能。
（3）磷化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资。云天化、湖北宜化、兴发集团。（4）电力设备：美国电力严重短缺。保变电气、东方电气、潍柴动力。
个人思路分享马年第一天，盘面就异常分化：（1）领涨：油气和有色地缘驱动、磷化工消息催化、算力这边，基本还是涨价线领涨，电子布、光互联/光纤、铜箔等，都是节前就开始主升了，MLCC新启动；电力出海也是趋势为主。（2）领跌：影视、机器人潜伏盘兑现；AI应用和软件，其实隔壁美股已经跌了好一阵了；
逻辑也比较简单，行业门槛下降，客户未来可以用agent自己开发，不需要买你的应用和软件，利润都转移到大模型公司去了。目前看涨价线依旧在强化，除了加速的，低位的选择不多。---------------------逻辑面补充：主要梳理产业端新的变化，为精简篇幅，每天内容不重复，可连续阅读防止遗漏。（1）自主可控：商务部公告，将20家日本实体列入出口管制管控名单。（2）超硬材料：供应链透露，英伟达在Vera Rubin平台采用钻石散热方案。