$润泽科技(SZ300442)$ 继续持股。
AI­DC几年内供不应求，几乎已成定局，而我国在AI­DC建设方面更加滞后（英伟达禁令+华为昇腾、寒武纪等由于先进制程受限产能不足），随着AI应用逐步落地、百花齐放，保守预计2-3年内，算力都会量价齐升（通胀），就类似2021年的锂矿、锂盐、锂电池一样。
现在是上游的有色、化工、pcb、电子布、光纤、各种零配件涨价，导致算力芯片、服务器成本上升，算力中心就相当于是锂电池或者整车厂，重资产投入，讲究规模效应，回本周期长，一般人进不去，但是一旦供不应求，迎来大行情，那么就掌握了绝对话语权，迎来黄金期，尤其是AI­DC占比高的企业，目前看，对于AI­DC的黄金期，或许接下来刚刚开始，保守会持续2.3年。
润泽作为AI­DC上市公司中的绝对龙头，又是算力中心板块的大市值中军品种，是众多资金的战场，就类似2021年的天齐锂业、赣锋锂业，个股市场地位摆在这里。选票就是要么情绪前排，要么容量中军，最次无奈才是后排套利。如果还看好AI­DC板块有行情，那么选润泽这个容量中军，大概不会错。