顺周期方向，昨天集体爆发，全靠局势紧张和涨价催化，油气、贵金属、化工期货大涨，A股跟着嗨。这是在反内卷加通胀预期下，对行业龙头的重新定价。像MDI、农药、磷化工、玻纤、涤纶、维生素等等这些核心品种，逻辑够硬，但节奏最关键。这类趋势票就得买在分歧，卖在一致，昨天高潮后今天必分化，想上车的耐心等回调，千万别去接飞刀，越聚焦核心越能跑赢这轮修复。

AI方向。昨天内部分化太严重，硬件端像光模块、PCB借着英伟达消息还在创新高，但算力租赁和影视应用直接崩盘。节前吹太猛，加上票房不及预期和AI失业论的恐慌，资金趁机利好兑现砸盘。但这只是短期情绪宣泄，AI替代人工是大趋势，吓不退长线资金。市场终究看业绩，有真实能力的硬件标的跌下来是机会，纯题材的短期得回避，别被鬼故事吓丢了筹码~！