今日重点关注板块及个股

⚠️ 风险提示：以下内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

一、AI算力产业链（主线）

1. 光模块：云厂商资本开支超预期，800G/1.6T订单爆发
中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）

2. AI服务器：液冷放量，订单饱满
浪潮信息（000977）、工业富联（601138）、中科曙光（603019）

二、化工（春耕+涨价）

1. 农化、磷化工、基础化工需求回暖
2. 美邦股份、云图控股、川金诺、百川股份

三、能源（油价上行）

1. 国际油价突破80美元，石油化工业绩修复
2. 中国海油、湖北宜化、荣盛石化

四、政策受益方向

1. 银发经济：养老服务、康复医疗
2. 地产链：优质房企、家电家居、建材
3. 出口链：钢铁、有色（中韩贸易利好）

五、军工/航空航天

航发动力、航发控制、中钨高新等（行业景气+订单）

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