2026年被视为AI算力爆发的元年，CPO共封装光学等领域备受关注，其中8大黄金赛道值得聚焦：

1. 光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、联特科技等企业处于赛道核心。

2. 光芯片：仕佳光子、亨通光电、华工科技等表现突出。

3. 光器件：涵盖胜宏科技、中富电路、崇达技术、超声电子、源杰科技、长飞光纤、太辰光、仕佳光子等。

4. 光器件（重复赛道整合）：与上述光器件企业名单一致，均为该领域重点标的。

5. 高速光纤：紫光股份、浪潮信息、神州数码、中兴通讯、申菱环境、飞龙股份、科创新源等占据重要地位。

6. AI服务器：紫光股份、中天科技、永鼎股份、特发信息等是赛道关键玩家。

此外，机构密集布局的30家公司也备受关注，其中：

• 中国神华以273家机构持股居首；

• 豪威集团、中微公司紧随其后，机构持股数分别为260家、246家；

• 三一重工、三花智控、歌尔股份等机构持股数均超200家；

• 福耀玻璃、拓普集团、德业股份等也获得百余家机构青睐，显示出机构对这些标的的高度认可。