午评，小金属爆发潮，涨跌全看特朗普。

今天盘面亮点，小金属爆发潮，午后稀土也爆发。
源头还是特朗普提出的对小金属全球定价。
参考昨天的文章，已经写了。
夜报，科技大涨，英伟达老对手发力！
特朗普要控制小金属价格，那市场就会联想爆炒一波。
但能扯到稀土，也是想象力足够丰富，也可能是量化触发了。
可参考的ETF比如，稀土etf，工业有色etf

另外昨晚AMD和INTEL大涨，伴随台积电大涨。
A股给的反馈是半导体设备集体大涨。
可参考ETF，半导体设备ETF, 科创半导体设备ETF。
其实无需美股大涨，这些设备公司一直在满产能生产，早晚也能在季度报中验证。
包括英伟达的核心供应商们，比如CPO PCB 液冷，铜缆等等。
基本春节期间都没休息，都在加班加点生产。
业绩都禁得起时间验证，近期可以耐心持有，至少等一轮反弹。

近期行情轮动很快，大宗线原油化工为主，小金属是题材驱动，短线模式。
没有轮动到的朋友，也别着急。
要么手里的票，有业绩。
要么跟得上最新的热点，比如ai应用，比如原油化工
还要多关注全球的投资风向，知道美股在交易什么，舍弃什么，这样才能抓住正确的方向，无惧短期波动。
近期海外又开始新的逻辑叙事：HALO交易
即之前ai时代不受重视重资产行业，比如电网，矿业，铁路基建，重工设备，电信公司，甚至是可乐这种消费股。
他们的共同特征就是重资产，投入巨大，对ai时代的变革不敏感。
美股也在做高低切，早晚会映射到A股，这又是未来2-3个月的新课题。
大家早做学习。

很多人持有恒科相关的龙头，拿着痛苦，换了又不甘心。
我认为错杀明显，还是应该保持耐心的，外卖和补贴大战基本已经结束，杀出了阶段低点，这个时候别放弃，互联网大厂的优势厚积薄发，想想多少次阶段低谷，都是好的买点。
应该押注的是整个时代的未来，而不是短期1-2个月的涨幅！