稀土永磁，驱动：供给收缩 + 价格上涨 + 战略资源重估。
磷化工，驱动：国防物资清单 + 环保限产 + 需求回暖。
锂矿，驱动：津巴布韦暂停锂矿出口，供给端收紧。
贵金属 / 油气，受益国际油价、钯金、白银大涨，地缘与周期共振。
半导体 / 泛半导体，驱动：业绩高增 + 国产替代 + AI 算力需求拉动。
发布于 广东
黄鱼Veda
稀土永磁，驱动：供给收缩 + 价格上涨 + 战略资源重估。
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锂矿，驱动：津巴布韦暂停锂矿出口，供给端收紧。
贵金属 / 油气，受益国际油价、钯金、白银大涨，地缘与周期共振。
半导体 / 泛半导体，驱动：业绩高增 + 国产替代 + AI 算力需求拉动。