市场板块轮动清晰，周期与成长主线共振。有色金属供需紧张，钨、白银、锡、锌、锗等大幅涨价，章源钨业、云南锗业、华锡有色领涨；石油石化冲高回落，逢低布局正当时，关注中曼石油、泰山石油、洲际油气。化工原料走强、持续性可期，云天化、六国化工、金正大为核心；智能电网随电力板块走高，森源电气、南网能源值得逢低关注。潜力方向：磷化工川发龙蟒、有色铝中国铝业、船舶工业中国船舶、稀有能源中国中铁。