纯分享，不做为指导买卖建议

宏观：
1. 韩国国会:通过旨在提升股票估值的商业法修订案，韩国股市突破6000点。
2.美股科技股连续修复，利好科创100ETF鹏华588220 走突破。

人工智能：
1. 卖方：Cpo调整系市场误读花旗预测，实际上调了scale up的预测数量。
2. 卖方：GTC可能发布的新芯片为LPU芯片，主要用于推理，采用PCB板为高多层板，M9的Q布方案。
3. 欧盟知名云计算服务提供商 Hetzner从4月1日起云服务器涨价37%。
4. 软件股票冲击缓解，传媒ETF159805 和云计算ETF鹏华159739 有望企稳。

半导体：
1. 外媒报道：中国计划将先进芯片产量从目前不足2万片提升至1-2年后的10万片，到2030年再增加50万片产能的更高目标。
2. 卖方：存储扩产预期上修，从10-12万上修到15万以上。设备大订单即将落地。
3. 传闻日本测试机进入国内大厂有一定限制。
4. 卖方：国内头部的光模块企业都在寻求封装厂合作或者并购机会，CPO工艺从精密制造转向半导体工艺不可避免，CPO重估先进封装刚开始。
5. 卖方：下一代NV架构将会启用混合键合工艺，混合键合工艺及3D IC有望正式迎来产业渗透。
6. 韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求。
7. 科技内部走轮动，周二是海外算力，昨天是科创半导体设备ETF鹏华589020，今天会不会是科创芯片设计ETF鹏华589170 或者科创芯片ETF鹏华588920。
8. 英伟达2026财年第四财季实现营收681亿美元，同比大幅增长73%，高于分析预期的656.84亿美元。同时，英伟达给出的业绩指引也超出市场预期，大幅缓解了市场对“AI泡沫”的担忧，证明AI产生的需求持续强劲。

卫星：
1. 蓝箭航天明确朱雀三号三月复飞。
2. 中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞。
3.市场情绪回升，商业航天博弈或再起，关注卫星ETF鹏华563790。

锂：
津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，包括含在途货物。对于锂行业短期供给将造成较大影响，有色ETF鹏华159880 和创业板新能源ETF鹏华159261 都有利好。

周期：
1、铜价继续走强势，工业有色ETF鹏华159162 修复趋势延续。
2、化工各类细分轮番涨价，地产政策长期利好化工，午后出现兑现回落，并不影响春节行情资金共识，化工ETF159870 底仓配置。
3、农药化肥板块继续催化发酵，粮食ETF159698 强势修复。

太空光伏：
卖方：T电池设备下单在即，预计首批规模10GW，后续还会下单40GW，11月前将完成交付，下单进展是超预期的，若按照马斯克100GW的目标推测，明年可能还会有50GW订单。T选择更成熟的TOPCon电池，而且更青睐LP路线，LPLS具有一定优势，但后续40GW订单还未完全确定。科创新能源ETF588830 直接利好。

氧化钇：
海内外价差80倍，历史罕见，短期中日对立基本无反转可能。

航运：
现货运价逼近20w/d，Sinokor仍在扩大收购VLCC规模，控制运力约17%。印度或转向更长途的美油采购。美伊局势或短期内增加3%左右的合规需求，石油ETF鹏华#159697 油运贡献多。

医药：
长春高新的阴伟达段子盘中发酵。

地产：
1. 16日-22日周度总结：挂牌量延续下降，各线房价环比回升。
2. 上海楼市新政，力度符合预期。

两会题材：
生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。

赛马：
停摆近三十年，广州赛马运动再开闸。