大家管住手！管住手！一定要管住手！别乱动！外围市场传出重大利好，这一方向的相关公司可以关注起来！
​英伟达今早发布财报，四季度营收681亿美元，同比增长73%！远超市场预期！数据中心营收623亿美元，同比增长75%！预计一季度营收764亿至796亿，继续高歌猛进！
​黄仁勋放话：客户正竞相投资人工智能计算，计算需求正呈指数级增长！
​大型云计算公司的资本支出计划接近7000亿美元！亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI将自建电力供应！
​美股上涨，纳指涨1.26%，奈飞涨6%，微软、Meta涨超2%，英伟达涨超1%。
​我的三点看法：
​第一，英伟达营收增长73%，这是在去年高基数上的增长。AI算力需求不是短期炒作，而是真实放量。黄仁勋说“计算需求呈指数级增长”，不是夸张。
​第二，云计算公司资本支出接近7000亿美元，七大巨头自建电力供应，说明AI基建正在从租电走向自备电。燃气轮机、电力设备、变压器需求暴增。A股相关标的：特变电工、许继电气、国电南瑞。
​第三，英伟达财报超预期，A股光模块、服务器、PCB、液冷直接受益。中际旭创、天孚通信、工业富联、沪电股份、英维克，这些公司有业绩支撑。今天开盘，光模块大概率高开。
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