昨晚看外盘起来的晚，简单码一下。
NV的业绩出来了，后续看GTC的预期。海外AI利空行业的交易还在继续，当强度开始下降，市场转向交易壁垒高，AI无法颠覆的方向。
资源类本质和AI通胀一样，交易的也是通胀预期。昨天反馈了不少中低位资源，但就目前市场来看，有一部分是超前交易，如果价格不支持，大概率会回落。今天重点看锂矿如何定价津巴布韦的原矿管控。并不是所有资源都会涨，真通胀的才真涨。
科技向昨天是设备预期比较强，所谓的上调预期其实电子狗也都知道，只是股价回调具备了空间后，卡着两存情绪有一定空间，就再来搞一波。也有风传爱德万会断供部分设备，这个还要保持跟踪。零部件靶材载板电子布等等细分方向，都念过，不重复了。
涨价方面，mosfet产品涨了10%，后续核心还是要看fab厂涨价。村龙如期收了北方厂股权，看市场如何定价。此外海公公也给了一季报，超预期的不是预报本身，而是预报的时间，这充分说明了，一季报的销售能见度当前就已经知道了，芯片卖完了。算力缺是非常缺的，推理端的需求起来后，这种局面就不是原来训练缺可以同日而语的，看Seedance2.0会员排队时间就能理解算力有多缺。
面向两会的交易也还在进行，但市场比较谨慎，看不到投入的方向，交易起来都比较虚。这和前面蹲春节预期全面亏损还是有一定关系的，这种交易现在量化也会介入，而且没有实锤语料的，量化都会提前拍掉。所以要聚焦确实会有大量投入的方向。

交易上，少参与指鹿为马的，量化有很多策略年后都有变，指鹿为马的会被拍掉，所谓的量化也要赚基本面的钱，慢慢在盘面体现了。
先码这么多，错别字不改了。