2.26 星期四｜热度方向全梳理：化工+半导体+涨价+算力+稳定币+量子科技

精准把握短中长期核心机会

一、化工（短期爆发力强）

金正大 002470｜复合肥龙头，磷化工受益，春耕需求旺季，业绩修复可期
澄星股份 600078｜磷矿资源丰富，国际磷肥涨价，供需格局改善
六国化工 600470｜磷肥龙头，产能充足，春耕催化，业绩确定性强
和邦生物 603077｜化工+新材料，磷化工产业链，产能释放增长
赤天化 600227｜氮肥+磷化工，行业景气上行，业绩弹性充足

二、半导体芯片（中长期价值核心）

时空科技 605178｜半导体封装配套，AI算力需求，订单增长
郑中设计 002811｜半导体厂房设计，行业高景气，成长空间大
高乐股份 002348｜半导体材料布局，国产替代，技术突破
皇庭国际 000056｜半导体转型预期，低位震荡，等待催化
凌玮科技 301373｜半导体材料配套，高端制造，业绩稳步增长

三、涨价（短期爆发力强）

江钨装备 600397｜钨资源整合，钨价上涨，国资背景，趋势性走强
章源钨业 002378｜钨矿资源丰富，钨价上行，小盘弹性足
中钨高新 000657｜五矿系钨业龙头，硬质合金领军，成长确定性强
包钢股份 600010｜稀土+钢铁，稀土价格上涨，资源属性强
北方稀土 600111｜稀土龙头，行业定价权，供需改善，业绩高增

四、算力硬件（中长期价值核心）

法尔胜 000890｜光纤材料，AIDC需求爆发，短线弹性充足
风华高科 000636｜MLCC龙头，电子元件复苏，国产替代空间大
再升科技 603601｜玻纤材料，算力配套，高端制造受益
跃岭股份 002725｜汽车零部件+算力，题材灵活，资金活跃
诺德股份 600110｜锂电铜箔，算力+新能源，双轮驱动

五、稳定币（短期爆发力强）

御银股份 002177｜数字货币+稳定币，牌照预期，弹性标的
四方精创 300468｜金融科技+稳定币，技术储备，行业卡位
拉卡拉 300773｜支付+数字人民币，稳定币落地受益，业绩兑现
华峰超纤 300180｜超纤材料+数字货币，题材驱动，弹性足
中银证券 601696｜券商+数字资产，政策催化，估值修复
东信和平 002017｜智能卡+数字货币，稳定币核心，成长空间大

六、量子科技（中长期价值核心）

科大国创 300520｜量子科技+AI，政策支持，技术领先
东信和平 002017｜量子通信配套，行业应用落地，成长可期
华工科技 000988｜量子+光电子，技术储备，行业标杆
国芯科技 688262｜量子芯片+安全，国产替代，壁垒深厚
神州信息 000555｜量子+金融科技，应用场景丰富，业绩增长
国盾量子 688027｜量子通信龙头，行业标准制定者，技术壁垒高

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