通信设备板块近期逐步强势，光通信龙头新高，光纤作为AI算力大动脉，行业进入量价齐升周期，订单饱满排至2027年，高景气度明确。

当前行情聚焦业绩与利润兑现，优选全产业链、高壁垒、高确定性的核心龙头，拒绝杂毛，紧握主线不放松。

核心龙头：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、光迅科技、中兴通讯。

本轮行情由AI算力基建驱动，光纤赛道供需格局持续优化，龙头企业盈利弹性充足，坚定持有核心标的，把握主线红利。#光通信##AI算力#