隔夜英伟达财报超预期，提振A股AI产业链做多情绪，cpo、pcb、铜缆、液冷等AI硬件股集体大涨，代表个股如天孚通讯、明阳电路、申菱环境、华丰科技等创出历史新高。此外，IDC、算力等赛道同样强势修复，算力走趋势为主，润泽科技凭借强势拒绝回补缺口，今天率先新高，强者恒强，成为板块领涨标。

锂电板块，消息上津巴布韦宣布暂停出口锂精矿和原矿利好上游锂矿股，赣锋、天齐等上涨，但其他锂电材料包括下游动力电池股都是大跌的。一定程度上锂矿价格高企会挤压下游电池厂利润空间，但实际上并非如此，宁德作为头部大厂它是有议价权的，其他上游材料端下跌就更不能理解了，本身没有多大关联。

接下来的布局核心依然聚焦AI与商业航天两大主线，商业航天昨天下午异动后走出持续性，这个方向作为调整久的低位方向，应该可以适当关注下。商业航天虽整体仍处蓄势待发期，未全面爆发，但趋势向上。操作上需坚定信心，坚持围绕两大核心题材，保持耐心，静待花开以兑现成果~！