昇腾链除了之前一直有提示跟踪的背板连接器和电源之外，机构近期新增关注：
南亚新材：国内唯一华为M9认证，切入英伟达M9供应链，M10研发推进，高端产能稳步落地，客户覆盖AI服务器头部厂商，盈利随产品结构持续改善。
申菱环境：华为是公司储能温控客户，公司正在绑定跟随华为客户向数据中心液冷升级。春节前后有海外ASIC厂商进行验厂，在快插和manifold(柜内液冷部件)上有向英伟达送样。
#梅森/先知
$南亚新材(SH688519)$ $申菱环境(SZ301018)$