2026-02-26-
牛市两大翅膀：涨价通胀+高科技
今天是NV带动了算力+电力产业链

沪深京三市半日成交额16498亿元，较上日放量1176亿元。
上午总资金净流出近500亿，全市场超2300只个股上涨。有近3000家飘绿。
连续两天普涨后，大盘开始继续进入慢牛调控状态。

背景：
1、英伟达最新一季财报全面超出预期，下一季报指引超出预期。CEO对AI智能体爆发的乐观定调，击碎了市场对“AI算力需求见顶”的质疑。
——算力产业链大涨。CPO、光纤、铜缆高速连接、PCB、液冷服务器、培育钻石，全线大涨。
——电网设备也大涨，“算力的尽头是电力”已成为科技行业共识。美国人全世界买燃气发电机。中国厂商也受益。
——惠丰钻石宣布自2026年3月1日起，对公司相关产品价格进行5%-15%的结构性上调。中邮证券表示，AI芯片领域，钻石散热潜在市场空间广阔。补充：消息面上，2月23日，Akash Systems宣布，全球首批搭载Diamond Cooling技术的英伟达GPU服务器正式交付给印度主权云服务商NxtGen AI Pvt Ltd。这批产品基于NVIDIA H200平台，是全球首次将“金刚石导热技术”应用于商用AI服务器体系，实现了材料层面的创新突破。
——根据中国电子元件行业协会，2026年1月，中国市场G.652.D单模光纤价格平均价格超40元/芯公里，创下近七年来新高，部分厂商报价达到50元/芯公里；1月单月市场价格涨幅就超过75%。

2、津巴布韦宣布暂停出口锂精矿和原矿，盐湖提锂板块应声上扬。本土布局和全球布局锂矿的公司受益。

3、商业航天等盘中有所拉升。3月份中科宇航要进行可回收火箭发射，二季度蓝箭航天进行第二次试验。中国商业航天产业推进稳定而坚定。

4、航空发动机板块涨幅居前。大飞机放量且行且近。

5、房地产板块回调，市场兑现昨日上海楼市新政利好。
与消费相关的行业，基本与房地产走势强相关。影视院线、保险、房地产、汽车整车、短剧游戏、建筑材料、免税店板块跌幅居前。

6、消息面上，2月24日，全球染料巨头浙江龙盛正式发布调价函，宣布自即日起，对分散染料产品价格进行新一轮上调。其中，主力品种ECT 300%分散黑价格直接上调4000元/吨。 http://t.cn/AXciyaOU