现在几条线的挖掘：

1、海外电力缺口、存储缺口营造各种电力设备和存储需求的供需“涨价”，进而带动相关材料和设备的炒作预期；

2、AI浪潮对应元器件的爆发对应产业链也在不断演绎，这里面除了算力需求带来的“涨价”之外，开始衍射未来整个硅基浪潮下，各种材料需求的进一步膨胀。

燃气机叠加国产航发的催化，对应产业链里面材料诸如高温合金，叶片等等的需求催化；

算力基建和AI进化对应产业链里面散热，元器件材料，电子布，电子级的氧化铜，镍粉等等都在不断演绎；

同时有在各种涨价效应下进一步强化了诸如贵金属，小金属，稀有金属等等原料价格的上扬。

而其它层面，不管是机器人，低空经济，新的大模型，人工智能体（AIagent），底层支撑依旧围绕硅基材料的升级和迭代，互联互通材料的长期需求就越来越被共识。

就连太空资源的争夺，也都在演绎成未来太空算力，太空能源的，星网互联下的AI叙事。

说白了，整个硅基浪潮下，AI赋予了大量的场景和叙事，所有服务于硅基浪潮的材料，设备都在不停的拉出来，而一旦被聚焦，都会被资金不断的往上顶。名正言顺能对标且能扎实受益的，都会被赋予极高的溢价。