燃气轮机+AI PCB+光通信（CPO），核心概念股名单

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一、燃气轮机

最新消息：1、据美国阿克西奥斯新闻网站25日报道，美国多家技术巨头企业代表拟于下周前往白宫面见总统特朗普，其间将签署书面文件，承诺自行供应或购买人工智能(AI)数据中心所需电力。据报道，已有多家美国技术巨头承诺采取措施，避免消费者因人工智能技术发展而遭遇电费难题。预计下周前往白宫的企业包括美国开放人工智能研究中心(OpenAI)、亚马逊、微软、谷歌、“元”、xAI和甲骨文公司。

2、美股燃气轮机龙头GE Vernova最引人注目的是订单积压的爆发式增长。在燃气轮机和电网设备订单强劲的带动下，GE Vernova去年总订单积压增加了312亿美元，目前积压订单规模已达到1500亿美元的历史高位。其中，燃气轮机订单规模从33吉瓦大幅提升至40吉瓦，设备订单积压和槽位预留协议更是从62吉瓦暴增至83吉瓦，为公司未来数年的增长奠定了坚实基础。

机构表示，从燃气轮机头部厂商来看，GEV，西门子能源，三菱重工订单加速提升，在手订单排期已达4-5年，后续将持续扩大产能。GEV原计划于2026Q3实现燃机年产能20GW，现已前移至2026H1完成目标，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。为支撑产能上调，GEV预计于2025年-2028年持续投入100亿美元资本开支。国内主机厂，成撬商，零部件厂商有望受益于本轮AI数据中心建设驱动的电力需求上行周期。

燃气轮机核心概念股

1、燃气轮机整机：上海电气、东方电气、福鞍股份、杰瑞股份、航发动力

2、燃气轮机零部件：应流股份、万泽股份、航亚科技、航发科技、航宇科技、派克新材、豪迈科技、飞沃科技、联德股份、隆达股份、图南股份、振华股份、上大股份

3、燃气轮机余热锅炉HRSG：博盈特焊、西子洁能、华光环能、冰轮环境、常宝股份

二、AI PCB

2026年2月25日，美东时间周三盘后，英伟达公布表现强劲的第四财季财报。四季度实现营收681亿美元，其中数据中心营收高达623亿美元，同比增长75%，同时预计第一季度营收中值达780亿美元。

在稍后的财报电话会上，英伟达CEO黄仁勋和首席财务官Colette Kress反复强调，AI发展已经迎来拐点，算力需求呈爆发式增长。

AI PCB核心概念股

1、AI服务器相关：鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子、深南电路、胜宏科技、祟达技术、生益电子、方正科技、科用股份、中京电子、超声电子、博敏电子、中富电路、满坤科技、威尔高

2、PCB上游材料

覆铜板：生益科技、金安国纪、华正新材、南亚新材、宝鼎科技、超声电子、宏昌电子

环氧树脂：圣泉集团、宏昌电子、东材科技

碳氢树脂M9：东材科技、圣泉集团、世名科技

低介质电子布：宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石

3、PCB设备：大族数控、德龙激光、芯碁微装、东威科技、凯格精机、燕麦科技

4、PCB耗材：鼎泰高科、中钨高新、温州宏丰

5、英伟达核心概念股：宏昌电子、一博科技、世运电路、景旺电子、金百泽

6、谷歌核心概念股：沪电股份、深南电路、胜宏科技(打样)

7、AWS核心概念股：生益电子、沪电股份、广合科技(打样)

8、Meta核心概念股：沪电股份、深南电路、广合科技(打样)

三、光通信/CPO

消息面：1、2026年2月25日，美东时间周三盘后，英伟达公布表现强劲的第四财季财报。在稍后的财报电话会上，英伟达CEO黄仁勋和首席财务官Colette Kress反复强调，AI发展已经迎来拐点，算力需求呈爆发式增长。

2、2026年2月23日，据网传纪要，春节假期，北美光纤和DCI明星股表现强势，重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占，国内头部企业光纤价差有望进一步缩小

光通信/CPO核心概念股

1、光材料：云南锗业、天通股份

2、光芯片：光迅科技、华工科技、源杰科技、新易盛、博创科技、仕佳光子、永鼎股份、长光华芯、跃岭股份

3、光器件：天孚通信、太辰光

4、光模块（CPO）：中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、剑桥科技、联特科技

5、光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、特发信息

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